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上半年智能手機(jī)面板出貨逆勢(shì)增長(zhǎng)，中國(guó)廠商OLED份額突破40%
2023年上半年全球智能手機(jī)面板出貨量約9.5億片，同比增長(zhǎng)約9.7%結(jié)構(gòu)篇：不同技術(shù)別面板出貨分化趨勢(shì)持續(xù)，a-Si LCD和柔性O(shè)LED出貨同比大增各技術(shù)別細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域頭部企業(yè)效應(yīng)明顯，京東方、三星仍然引領(lǐng)市場(chǎng)，惠科位居出貨第三OLED篇：上半年全球OLED智能手機(jī)面板出貨約2.8億片，大陸OLED面板廠貢獻(xiàn)約1.2億片，同比增長(zhǎng)74%，市場(chǎng)份額破40%展望篇：制定合理的價(jià)格策略，以實(shí)現(xiàn)健康經(jīng)營(yíng)
綜述篇：2023年上半年全球智能手機(jī)面板出貨量約9.5億片，同比增長(zhǎng)約9.7%
盡管智能手機(jī)終端市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，但隨著部分終端品牌整機(jī)庫存和面板庫存水位回歸正常，疊加智能手機(jī)面板價(jià)格處于低位，華南市場(chǎng)積極囤貨的拉動(dòng), 面板出貨（open cell口徑）表現(xiàn)截然不同，交出不錯(cuò)的成績(jī)。群智咨詢（Sigmaintell）全球智能手機(jī)面板出貨追蹤數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年全球智能手機(jī)智能面板出貨約9.5億片（Open Cell口徑），同比增長(zhǎng)約9.7%，其中二季度出貨約5.2億片，更是創(chuàng)2021年以來季度出貨新高。華南市場(chǎng)庫存高企，進(jìn)入三季度，智能手機(jī)面板需求進(jìn)入到調(diào)整期。
結(jié)構(gòu)篇：不同技術(shù)別面板出貨仍然分化，a-Si LCD和柔性O(shè)LED出貨同比持續(xù)增長(zhǎng)
不同技術(shù)別面板出貨分化趨勢(shì)持續(xù)，其中a-Si LCD約5.2億片，柔性O(shè)LED智能手機(jī)面板出貨約2.2億，出貨同比持續(xù)增長(zhǎng)。而中端LTPS LCD和剛性O(shè)LED面板需求出貨同比仍呈下滑趨勢(shì)。
具體分析如下：
LCD方面，雖然上半年多數(shù)品牌需求同比下降，但在連續(xù)多個(gè)季度大幅降價(jià)后，a-Si LCD產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)處于低位，“華南市場(chǎng)”囤貨動(dòng)作更加積極，根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年上半年全球a-Si LCD智能手機(jī)面板出貨表現(xiàn)超預(yù)期，約5.2億片，同比增長(zhǎng)約30.6%，占整體出貨的54.7%。而LTPSLCD在智能手機(jī)面板需求雖然持續(xù)下滑，2023年上半年LTPSLCD智能手機(jī)面板出貨約1.5億片，同比下滑約24.2%。但在面板廠積極向中尺寸轉(zhuǎn)移以及產(chǎn)品策略的調(diào)配下，部分產(chǎn)線一直維持高稼動(dòng)運(yùn)作，相應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格預(yù)計(jì)也將在下半年率先迎來止跌。
OLED方面，2023年上半年剛性O(shè)LED智能手機(jī)面板需求沒有明顯好轉(zhuǎn)，出貨仍呈下滑趨勢(shì)約6180萬片，同比下滑約41.5%。而柔性O(shè)LED在終端品牌及面板廠共同的積極策略推動(dòng)下，不斷下沉至更低價(jià)位的中階機(jī)型上，2023年上半年全球柔性O(shè)LED智能手機(jī)面板出貨約2.2億，同比增長(zhǎng)約32.8%。
格局篇：各技術(shù)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域頭部企業(yè)效應(yīng)明顯，京東方、三星仍然引領(lǐng)市場(chǎng)，惠科位居出貨第三
2023年上半年全球智能手機(jī)面板出貨量約為9.5億片，其中京東方（BOE）、三星顯示（SDC）仍然引領(lǐng)市場(chǎng)、惠科（HKC）位居出貨第三。
京東方（BOE）2023年上半年智能手機(jī)面板出貨量約2.7億片，同比增長(zhǎng)24.9%，以28.0%的出貨份額持續(xù)引領(lǐng)全球。其中a-Si智能手機(jī)面板出貨貢獻(xiàn)約1.8億片，同比增長(zhǎng)24.2%，LTPS LCD出貨約3600萬片，雖然同比下降6.8%，但二季度出貨提升至約2360萬片，同比環(huán)比均呈現(xiàn)增長(zhǎng)。半年度柔性AMOLED出貨量首次突破5000萬片量級(jí)，其中折疊面板出貨近250萬片，位列全球第二，國(guó)內(nèi)第一。在高端柔性O(shè)LED方面，仍保持產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷升級(jí)，持續(xù)增加LTPO、折疊等高端產(chǎn)品出貨，提高高端旗艦產(chǎn)品的出貨比重。
三星顯示（SDC）以約1.4億片OLED智能手機(jī)面板出貨位居上半年第二，以約51.1%的份額引領(lǐng)OLED智能手機(jī)細(xì)分市場(chǎng)。其中剛性O(shè)LED面板仍受需求下跌的影響，上半年出貨量?jī)H4200萬片，致使其在整體OLED智能手機(jī)面板全球市場(chǎng)份額相較去年下半年減少超7.5個(gè)百分點(diǎn)。但其柔性O(shè)LED仍保持領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在高端WQHD+、LTPO、折疊以及蘋果iPhone等產(chǎn)品的訂單保持較高的市場(chǎng)份額，上半年柔性O(shè)LED出貨約1.0億片，同比增長(zhǎng)4.5%。
另外，大陸面板廠惠科（HKC）依托G8.6代高世代線的優(yōu)勢(shì)，在以成本訴求的弱需求環(huán)境下，憑借大量華南市場(chǎng)訂單，上半年近7900萬片的出貨量位居第三。天馬（Tianma）仍保持LTPS LCD智能手機(jī)面板市場(chǎng)份額第一的位置，但其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)逐漸縮小，其柔性O(shè)LED智能手機(jī)面板憑借良好的客戶基礎(chǔ)，出貨穩(wěn)定提升，上半年出貨約2000萬片，同比呈現(xiàn)約511%的爆發(fā)式增長(zhǎng)。
OLED篇：上半年大陸OLED面板出貨約1.2億片，同比增長(zhǎng)74.1%，市場(chǎng)份額破40%
2023年上半年全球OLED智能手機(jī)面板出貨2.8億片，同比增長(zhǎng)約3.6%；其中柔性O(shè)LED出貨約2.2億片，同比增長(zhǎng)約32.8%。剛性O(shè)LED出貨表現(xiàn)截然相反，上半年出貨約6180萬片，同比下滑41.5%。
分區(qū)域來看，韓廠方面，雖受到國(guó)內(nèi)終端品牌需求下滑以及國(guó)內(nèi)面板廠競(jìng)爭(zhēng)的影響，三星顯示（SDC）仍保持全球OLED及柔性O(shè)LED智能手機(jī)面板市場(chǎng)份額第一的位置。LGD受到蘋果需求的節(jié)奏的影響，二季度出貨有所減少，約850萬片。大陸方面，隨著國(guó)內(nèi)OLED面板廠的產(chǎn)能釋放和較為激進(jìn)的市場(chǎng)策略，終端品牌加大國(guó)產(chǎn)化布局和導(dǎo)入，國(guó)內(nèi)OLED面板廠出貨量快速增長(zhǎng)。2023年上半年大陸OLED面板出貨約1.2億片，同比增長(zhǎng)74.1%，市場(chǎng)份額破40%，其中二季度大陸OLED面板出貨約6300萬片，同比增長(zhǎng)87.9%，占全球市場(chǎng)份額的44.1%。
其中，京東方（BOE）的柔性O(shè)LED智能手機(jī)面板進(jìn)一步擴(kuò)大蘋果及國(guó)內(nèi)頭部智能手機(jī)高端OLED面板訂單，出貨持續(xù)增長(zhǎng)。
維信諾（Visionox）隨著更多終端品牌項(xiàng)目量產(chǎn)，V2 固安產(chǎn)線高稼動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)，V3合肥產(chǎn)線快速爬坡。二季度OLED智能手機(jī)面板出貨約1400萬片，市場(chǎng)份額約9.5%，全球排名第三。在LTPO、折疊等高端產(chǎn)品方面的出貨也保持增長(zhǎng)。未來將繼續(xù)堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)提高高端產(chǎn)品的出貨占比。
天馬（Tianma）憑借積極的市場(chǎng)策略以及豐富的客戶結(jié)構(gòu)，二季度出貨約1200萬片，同比大幅增長(zhǎng)。隨著TM18廈門產(chǎn)線的產(chǎn)能釋放，未來將持續(xù)推進(jìn)與核心客戶的深度合作，逐步提升高端產(chǎn)品的出貨。
展望篇：制定合理的價(jià)格策略，以實(shí)現(xiàn)健康經(jīng)營(yíng)
2023年智能手機(jī)面板市場(chǎng)風(fēng)云不斷，其中二季度出貨迎來較大的反彈，但從終端市場(chǎng)需求的角度來看并未表現(xiàn)出明顯的復(fù)蘇反彈跡象。面板規(guī)模的雖有所增長(zhǎng)，但低價(jià)策略對(duì)面板廠的盈利水平并沒有帶來明顯的拉動(dòng)，面板廠仍然面臨較大經(jīng)營(yíng)壓力。因此在市場(chǎng)的低谷，面板價(jià)格持續(xù)的探底，成效也逐漸減弱，面板廠面臨在“量、價(jià)”之間尋找平衡點(diǎn)的抉擇，需要重新審視現(xiàn)有策略，根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)情況，調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，避免一味降價(jià)，合理的“穩(wěn)價(jià)格”將成為面板廠后續(xù)經(jīng)營(yíng)主要考慮的策略方向之一。同時(shí)保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，通過技術(shù)迭代為客戶提供更具價(jià)值的產(chǎn)品，來增加產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，保持客戶粘性。
建議產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)加強(qiáng)協(xié)同合作，共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互利共贏。
