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三星 Micro LED 顯示產(chǎn)品代工背后的戰(zhàn)略考量
在顯示技術(shù)日新月異的當(dāng)今時代，三星在 Micro LED 顯示領(lǐng)域的每一個舉動都猶如一顆巨石投入平靜的湖面，激起層層波瀾。2024 年，一則震撼性的消息傳來，三星正在為其 Micro LED 顯示產(chǎn)品積極 “降低成本” 而努力，且首個成果令人矚目 —— 找人代工。目前，我國 LED 企業(yè)、占全球 COB 出貨量一半的兆馳成為其瞄準(zhǔn)的代工廠商，這一事件凸顯了 Micro LED 產(chǎn)業(yè)鏈全球 “競爭力” 的獨特格局。
一、三星要拿出什么產(chǎn)品 “來代工”
據(jù)韓國媒體報道，三星目前正在評估將印度和中東等市場的低端 Micro LED 顯示屏生產(chǎn)進行外包。至于外包訂單的比例，行業(yè)人士透露預(yù)計將占三星 Micro LED 顯示屏產(chǎn)品總量的 20%-30%。然而，這則消息的核心點一再強調(diào) “低端產(chǎn)品”，卻引發(fā)了諸多思考。
首先，作為新興顯示技術(shù)，Micro LED 真的有低端產(chǎn)品嗎？這一問題值得深入探討。從代工企業(yè)角度看，雖有一分錢一分貨的市場準(zhǔn)則，但不存在代工企業(yè) “制造的一定低端” 的規(guī)律。拿出來代工的產(chǎn)品一定是有規(guī)模銷量的產(chǎn)品，從三星 LED 直顯產(chǎn)品線看，不太可能是 “曲高和寡” 的家用 Micro LED 大屏，更可能是目前市場目標(biāo)明確、銷量穩(wěn)定的 “商用”“LED 直顯” 產(chǎn)品。而商用市場對 LED 直顯的需求，在整個顯示版圖中都屬于 “高端” 需求，品質(zhì)穩(wěn)定可靠是首要的產(chǎn)品競爭力因素。
更為重要的是，商用、能普及的 LED 直顯屏，可能是目前三星 LED 直顯產(chǎn)品線中 “利潤較好” 的部分。三星高端 Micro LED 的家用市場，目前還處于 “賺吆喝” 的階段，持續(xù)的研發(fā)和市場投入與有限的銷量形成鮮明對比。其 Micro LED 電視產(chǎn)品矩陣價格高昂，與同尺寸液晶電視比較缺乏競爭力，2023 年銷量不過百臺，暫時 “投入大于產(chǎn)出”。所以，雖然韓媒消息一直強調(diào) “低端”，但其實三星要拿出來代工的 LED 直顯，將是其 “真正的核心利基” 產(chǎn)品線。
二、為什么三星要 “代工” LED 直顯產(chǎn)品
對于三星外包 LED 直顯制造業(yè)務(wù)，韓媒分析稱，這將帶來 5%-10% 的成本降低。三星的代工選擇與蘋果手機、英偉達 GPU 選擇代工不一樣，三星核心是為了降低成本，后者更多是商業(yè)模式的選擇。
近十年來，全球 LED 顯示市場出現(xiàn)了 “東風(fēng)壓倒西風(fēng)” 的局面。我國企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈能力上日漸強大，全球產(chǎn)能占比向 7 - 8 成上升，先進產(chǎn)能和先進技術(shù)研發(fā)占全球多一半，成為了 “規(guī)模和技術(shù)支撐下的成本洼地”，極大地推動了我國 LED 產(chǎn)品，尤其是自主品牌產(chǎn)品的出海。
我國 LED 企業(yè)自主品牌產(chǎn)品出海，推動了全球 LED 消費格局的變化。在 XR 虛擬制作等新興高端應(yīng)用中，我國企業(yè)全球市場占比超過 8 - 9 成；LED 電影屏這一高端新興品類，2023 年下半年以來我國國內(nèi)市場項目量占全球需求多一半，我國企業(yè)更是有十余家通過 DCI 認證，成為全球最大供給側(cè)力量；在小間距 LED、控制室和指揮調(diào)度中心小間距 LED 應(yīng)用上，我國企業(yè)不僅規(guī)模大、市場領(lǐng)先，更是這一趨勢的開創(chuàng)者和領(lǐng)導(dǎo)者。
從三星的角度看，其代工目標(biāo)是降低成本；而從我國產(chǎn)業(yè)鏈角度看，三星是要來 “抱大腿”。如被認為是三星可能合作對象的兆馳，占據(jù)全球 COB LED 出貨的半壁江山，而 COB 技術(shù)在 LED 直顯中一直是高端、高價位的象征。
更為重要的是，對于三星尋找代工伙伴的計劃，有一個大膽的猜測：從三星角度看，其降低成本只是手段，目標(biāo)則是擴大 “成熟的普及型產(chǎn)品市場份額和銷量”。從這樣的角度分析，其代工產(chǎn)品占比，未來絕不會局限于 30%。從供應(yīng)鏈和行業(yè)市場競爭角度看，應(yīng)當(dāng)是三星日益增加地感覺到競爭對手的 “成本優(yōu)勢的壓力”，而不得不變。
在家用 Micro LED 電視上，三星強調(diào)降低成本，原因是 “這東西如果不能降本增效，和液晶比，競爭力實在太弱”，降本是其市場真正打開的關(guān)鍵，這不僅是三星的難題，也是整個行業(yè)的難題。但是，在所謂的 “韓國媒體報道中的低端 LED 直顯產(chǎn)品” 上，降低成本，不是為了打開行業(yè)市場，而是因為競品的成本已經(jīng)更低。三星兩個產(chǎn)品類，都強調(diào)降本，但邏輯和意義卻截然不同。
三、代工也會讓 “你” 更強大
從三星為 LED 直顯尋找代工伙伴的信息中，國內(nèi)同行，尤其是 LED 直線品牌端的全球參與者，更應(yīng)該得出的結(jié)論是：三星要擴大普及型產(chǎn)品的市場占領(lǐng)范圍，這是一次進攻的集結(jié)號。
實際上，三星今天的全球顯示行業(yè) “老大” 地位，在很多核心部件上依賴我國供應(yīng)鏈，或者代工。例如，LCD 顯示產(chǎn)品，包括 IT、TV 和商顯，三星的液晶面板和關(guān)鍵模組絕大部分從我國大陸和我國臺灣地區(qū)進口或者代工。這絲毫不影響三星在 LCD 全球終端品牌市場的競爭優(yōu)勢，目前三星已經(jīng)十八年半蟬聯(lián)全球彩電冠軍之位。
行業(yè)專家指出，市場通過成本等比較競爭力，不斷動態(tài)配置各種資源。三星 LED 產(chǎn)品借助我國產(chǎn)業(yè)鏈整體的制造技術(shù)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、研發(fā)優(yōu)勢，實現(xiàn)供給側(cè)更好的資源配置、更好的供應(yīng)鏈整合，有利于三星擴大全球 LED 直顯產(chǎn)品的市場影響力。這不失為明智之舉。同時，也有利于我國 LED 產(chǎn)業(yè) “鯰魚效應(yīng)” 形成，推動更多更好產(chǎn)品出海，加強自主品牌向上競爭升級。
另據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會 LED 顯示應(yīng)用分會秘書長洪震，今年接受央視采訪時表示：2022 年 LED 顯示屏在海外出口額是 22 億美元左右，2023 年 LED 顯示屏在海外出口額達到了 28 億美元，2024 年或?qū)⒀永m(xù)增長態(tài)勢。目前我國頭部 LED 品牌，海外市場已經(jīng)占總銷量半壁江山，未來還會持續(xù)增加。分析認為，我國 LED 直顯產(chǎn)品最終，品牌企業(yè)海外市場銷售占比會上升到 7 - 8 成。
目前圍繞 Micro LED 新一代顯示技術(shù)，全球范圍內(nèi)的研發(fā)創(chuàng)新競爭、產(chǎn)能和規(guī)模競爭方興未艾。在這樣的背景下，三星下放走量訂單到國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈，應(yīng)當(dāng)視為其對我國產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的認可，也是對這種優(yōu)勢的再次加碼。不排除，在三星帶動下，未來更多的 LED 直顯外資品牌、日韓歐美企業(yè)選擇我國產(chǎn)業(yè)伙伴進行代工制造、合作研發(fā)、鏈能整合。或許，這是我國 LED 產(chǎn)業(yè)出海的又一輪機遇。
三星為其 Micro LED 顯示產(chǎn)品尋求代工的舉措，無疑為全球 Micro LED 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。這一事件不僅是三星在成本與市場份額之間的權(quán)衡，更是我國 LED 產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)自身實力、拓展全球市場的重要契機。在未來的發(fā)展中，我國 LED 產(chǎn)業(yè)應(yīng)緊緊抓住這一機遇，不斷提升自身技術(shù)水平和創(chuàng)新能力，在全球顯示技術(shù)的舞臺上綻放更加耀眼的光芒。
