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從全球微顯示產(chǎn)業(yè)專利布局，看我國微顯示競爭態(tài)勢
不久前《2023 Micro LED產(chǎn)業(yè)技術(shù)洞察白皮書》（以下簡稱“白皮書”）發(fā)布。白皮書顯示，截至2022年6月，Micro LED全球?qū)＠麅?chǔ)備已超過4萬件，正處于爆發(fā)式增長期；其中有效專利超過1.3萬，審中&有效占比和接近80%，表明該領(lǐng)域內(nèi)潛在專利障礙較高。Micro LED產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵技術(shù)難題主要集中于外延&芯片結(jié)構(gòu)、巨量轉(zhuǎn)移、全彩顯示和顯示驅(qū)動(dòng)上，上述技術(shù)正在加速攻堅(jiān)進(jìn)程。且從2017年開始，Micro LED技術(shù)研發(fā)活躍度明顯上升，目前正處于爆發(fā)式增長期。
Micro LED全球技術(shù)創(chuàng)新概況
Micro LED技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新較活躍的區(qū)域主要集中在中、美、韓三國。從全球頭部創(chuàng)新主體來看，同樣是中國、韓國、美國企業(yè)占據(jù)更大的優(yōu)勢，且主要以顯示面板、光電類企業(yè)為主。在全球Micro LED專利申請(qǐng)量TOP15的企業(yè)中，京東方、華星光電、三安光電等中國企業(yè)占據(jù)一半以上，其中京東方、華星光電這2家中國企業(yè)已躋身全球前5?？梢娭袊^部企業(yè)在Micro LED領(lǐng)域具有較強(qiáng)優(yōu)勢，展現(xiàn)了中國企業(yè)在該領(lǐng)域的競爭力。而在中國頭部企業(yè)之外，韓國三星、LG公司的專利申請(qǐng)量同樣排在全球前列，尤其是三星，技術(shù)優(yōu)勢顯著，這也反映出該領(lǐng)域的市場競爭非常激烈。全球的頭部企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備豐富，與后梯隊(duì)的創(chuàng)新主體拉開明顯的差距。
外延芯片申請(qǐng)量創(chuàng)新主體
但也要看到，韓國三星Micro LED專利申請(qǐng)量排名全球第 一位，技術(shù)優(yōu)勢顯著。如果只算大陸地區(qū)市場，我國在Micro LED專利申請(qǐng)數(shù)量優(yōu)勢會(huì)有所下降。從專利的擁有者來看，Micro LED專利技術(shù)基本上被巨頭壟斷，三星、京東方、LG、華星光電、蘋果、華為、深天馬、康佳光電等巨頭成為主要的專利主體。在技術(shù)儲(chǔ)備上，中國排名前10的企業(yè)，除頭部的京東方、華星光電，其余企業(yè)與全球龍頭還是有一定差距。
目前Micro LED芯片已在眼鏡、電視等顯示場景實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化，但大部分產(chǎn)品還處于概念階段，未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模市場推廣。隨著Micro LED相關(guān)的紅光芯片、轉(zhuǎn)移、全彩顯示等關(guān)鍵技術(shù)的突破和逐漸成熟，商業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化成本大幅度降低，芯片良率進(jìn)一步提高，Micro LED預(yù)計(jì)將率先實(shí)現(xiàn)后端的顯示場景應(yīng)用。
Micro LED全球＆中國主要?jiǎng)?chuàng)新主體
在外延&芯片結(jié)構(gòu)方向，全球TOP15企業(yè)中，中國企業(yè)有5家，其中中國臺(tái)灣PlavNitride、重慶康佳和三安光電在該技術(shù)方向?qū)＠偭砍^100件，排進(jìn)全球前5。除中國頭部企業(yè)，韓國的三星、Meta專利布局量排在全球前列，中國專利申請(qǐng)量靠前主體與其他申請(qǐng)人有一定差距，總體來看，中國頭部企業(yè)在該方向的創(chuàng)新實(shí)力具有優(yōu)勢。
值得一提的是，中國臺(tái)灣地區(qū)在進(jìn)入2010年后將Mini/Micro LED等微顯示技術(shù)作為突破重點(diǎn)，形成以臺(tái)灣工研院牽頭，眾多企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)的局面，目前取得良好成效。不僅其Micro LED初創(chuàng)公司LuxVue成功被蘋果收購，也帶動(dòng)臺(tái)灣整個(gè)微顯示產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展，在專利布局方面也處于相對(duì)靠前。在全球微顯示產(chǎn)業(yè)專利統(tǒng)計(jì)方面，臺(tái)灣也是被納入到我國統(tǒng)一口徑之下的，因此看中國的微顯示方面的專利數(shù)據(jù)，乍一看十分喜人，但仔細(xì)排除臺(tái)灣相關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)貢獻(xiàn)的專利數(shù)量，大陸地區(qū)的微顯示專利申請(qǐng)是樂中有憂?？上驳氖?，在京東方、華星、TCL、華為、康佳、天馬等一批頭部企業(yè)的努力下，我國微顯示領(lǐng)域的專利申請(qǐng)總體上保持在前列，但相關(guān)中小企業(yè)的專利申請(qǐng)量則過少。專利基本被大企業(yè)所壟斷，特別是在有效專利方面。這也對(duì)中小顯示企業(yè)未來參與Mini/Micro LED微顯示產(chǎn)業(yè)競爭形成門檻。
中國Micro LED未來的發(fā)展前景
中國微顯示技術(shù)不斷創(chuàng)新，目前已達(dá)到世界先進(jìn)之列，其中，Micro LED作為LED發(fā)展新賽道，市場增幅和市場潛力巨大。2014-2022年，中國Micro LED專利申請(qǐng)量合計(jì)突破1.2萬件，其中2019年、2020年均突破2000件。從全球顯示產(chǎn)業(yè)鏈上看，中國Micro LED產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出市場潛力大、技術(shù)儲(chǔ)備豐富、創(chuàng)新研發(fā)熱度高漲的特征，中國是最有可能率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化的國家。
首先，中國在LED顯示產(chǎn)業(yè)方面擁有完備的產(chǎn)業(yè)鏈，包括LED芯片制造、封裝、模組、面板、顯示屏等多個(gè)環(huán)節(jié)。這使得中國在Micro LED技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面具備了基礎(chǔ)。其次，中國政府一直致力于推動(dòng)高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，Micro LED技術(shù)也是其中的重點(diǎn)之一。政府在投資、政策和人才培養(yǎng)等方面給予了大力支持，為行業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐，為Micro LED技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化提供了保障。此外，中國作為全球制造中心，具有成本優(yōu)勢。Micro LED技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化需要大量資金和資源，中國的成本優(yōu)勢可以降低技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)的成本，提高行業(yè)競爭力。中國擁有世界上最大的消費(fèi)市場，具有巨大的市場潛力，可以吸引更多的投資和產(chǎn)業(yè)鏈資源。Micro LED技術(shù)的應(yīng)用范圍廣泛，涉及到智能手機(jī)、智能手表、電視、汽車、VR/AR等多個(gè)領(lǐng)域，可以滿足中國市場的多元需求。
寫在最后
繼LED照明領(lǐng)域領(lǐng)先全球之后，我國Micro LED將成為又一后來居上的產(chǎn)業(yè)。從CRT時(shí)代落后世界，LCD時(shí)代相對(duì)落后，OLED時(shí)代與世界并跑，相信在Mini/Micro LED的引領(lǐng)下，我國在微顯示上必將實(shí)現(xiàn)彎道超車，領(lǐng)先全球。未來，隨著微顯示創(chuàng)新技術(shù)持續(xù)推進(jìn)和市場需求不斷擴(kuò)大，相信中國Micro LED專利申請(qǐng)量會(huì)不斷增加，并遙遙領(lǐng)先全球，微顯示市場也將迎來更為廣闊的發(fā)展前景。
